Los AI Agents pueden transformar ServiceNow y Palantir en las próximas plataformas trillonarias
Los AI Agents están en el centro de una de las discusiones más candentes del mercado tecnológico en este momento. Y no es para menos: la idea de que los agentes de inteligencia artificial pueden volver obsoleto el modelo SaaS ya está causando estragos reales en las bolsas. Empresas que antes se consideraban intocables empezaron a sentir el peso de esta narrativa.
ServiceNow vio sus acciones desplomarse un 33% en el año, mientras que Palantir Technologies registró una caída del 23% en el mismo período. Pero, ¿será que el AI Agent es realmente el villano de esta historia? ¿O será que, al final de cuentas, puede ser exactamente lo que catapulte a estas dos gigantes a un nivel aún mayor?
La respuesta no es tan simple como el mercado está señalando, y entender esta diferencia puede cambiar completamente la forma en que ves el futuro de la automatización y las plataformas de software. Acompáñanos en este análisis. 🚀
Qué son los AI Agents y por qué asustan al mercado
Antes de sumergirnos en el impacto que todo esto tiene sobre ServiceNow y Palantir, vale la pena recapitular qué son realmente los AI Agents. En términos directos, son sistemas de inteligencia artificial diseñados para percibir el entorno, tomar decisiones y ejecutar acciones de forma autónoma para alcanzar un objetivo específico. A diferencia de un chatbot simple, que solo responde preguntas con base en un script o modelo de lenguaje, un agente de IA puede navegar por sistemas, activar APIs, rellenar formularios, procesar datos e hasta coordinar otros agentes para completar tareas complejas.
Esta capacidad plantea una pregunta muy legítima: si un agente puede hacer todo esto de forma autónoma, ¿por qué una empresa seguiría necesitando pagar por decenas de herramientas SaaS separadas, cada una resolviendo una parte pequeña del problema? Es justamente este razonamiento el que está alimentando el pánico entre los inversores y presionando las acciones de empresas del sector.
Qué tienen que ver los AI Agents con la caída del SaaS
Para entender el pánico del mercado, primero es importante comprender qué hay detrás de este movimiento. El modelo SaaS, o Software como Servicio, fue construido sobre una lógica muy simple: pagas una suscripción mensual o anual para usar una plataforma que resuelve un problema específico dentro de tu empresa. Funciona bien, escala bien y, durante muchos años, fue considerado el modelo perfecto para que las empresas tecnológicas crecieran de forma predecible y sostenible.
Grandes nombres como Salesforce, con su software de marketing y CRM, Figma, en el universo del diseño gráfico, e incluso Microsoft, con herramientas como Word y el paquete Office, construyeron imperios sobre este modelo. Los ingresos recurrentes generados por suscripciones mensuales se convirtieron en el estándar de oro para empresas de software.
El problema es que esta lógica empieza a cuestionarse cuando aparecen tecnologías capaces de ejecutar tareas de forma autónoma, sin depender de una interfaz fija o de un producto cerrado para funcionar. Si un AI Agent puede, por ejemplo, agregar datos a una base, analizar esos datos y crear campañas de marketing basándose en ellos — todo sin intervención humana —, ¿cuál es el sentido de mantener una suscripción SaaS que exige que una persona haga cada uno de esos pasos manualmente?
Esta narrativa tomó fuerza rápidamente y asustó a los inversores. El razonamiento es directo: si los AI Agents pueden sustituir flujos de trabajo completos que hoy dependen de múltiples plataformas, el volumen de suscripciones SaaS podría caer drásticamente. Y empresas como ServiceNow, que construyen toda su propuesta de valor sobre flujos de trabajo gestionados por plataforma, se verían directamente afectadas.
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Solo que esta lectura ignora algunos detalles muy importantes sobre cómo estas empresas realmente funcionan y cómo se están posicionando ante este cambio.
Qué empresas SaaS realmente están en riesgo
No todas las empresas SaaS están en el mismo barco. Las que más sufren con la amenaza de los AI Agents son las llamadas empresas legacy — aquellas que operan desde hace años con tecnologías más antiguas y cuyo diferencial competitivo se basa en funcionalidades que la inteligencia artificial ya puede replicar o incluso superar. Incluso cuando estas empresas intentan incorporar IA en sus productos, terminan enfrentando una paradoja: cuanto más eficientes se vuelven sus modelos con IA, menos suscripciones o licencias necesitan los clientes. En otras palabras, necesitan menos seats, o posiciones pagadas, para hacer el mismo volumen de trabajo.
ServiceNow y Palantir, por otro lado, ya nacieron con ADN de inteligencia artificial y análisis avanzado de datos. Sus negocios ya manejan gran parte del trabajo que un agente de IA haría, lo que cambia completamente la dinámica de la amenaza. En lugar de ser reemplazadas, estas empresas se están posicionando como la infraestructura donde los agentes de IA van a operar.
ServiceNow: plataforma o infraestructura para agentes
ServiceNow es mucho más que una herramienta de gestión de tickets de TI. A lo largo de los años, la empresa construyó una plataforma robusta que conecta procesos de negocio en diferentes departamentos, desde recursos humanos y finanzas hasta operaciones y atención al cliente. Lo que pocos perciben es que esta infraestructura de datos, integraciones y flujos de trabajo ya consolidados es exactamente el tipo de entorno donde los AI Agents pueden operar con mayor eficiencia.
Sin datos organizados, sin procesos bien definidos y sin integraciones confiables, un agente de IA no tiene dónde trabajar correctamente. Y es justamente eso lo que ServiceNow ofrece.
La empresa ya demostró movimientos concretos en esta dirección mucho antes de que el mercado entrara en pánico. El Control Tower, lanzado incluso antes de la ola de preocupación por la IA agéntica, funciona como un centro de comando centralizado para gestionar todo el programa de IA de una empresa. La idea es simple y poderosa: aunque los AI Agents manejen diversas aplicaciones de software, aún necesitan ser unificados para generar eficiencia y valor real. Y es exactamente ese papel de orquestación el que desempeña ServiceNow.
Además, la plataforma Now Assist, que incorpora capacidades de IA generativa directamente en los flujos de trabajo existentes, es un paso más claro para transformar a ServiceNow en una capa de orquestación de AI Agents. En lugar de ser reemplazada por agentes externos, la empresa se está posicionando como el lugar donde esos agentes viven, operan y se conectan con los sistemas corporativos.
Esto cambia completamente la conversación: ServiceNow no está compitiendo con los AI Agents. Se está convirtiendo en su hogar dentro de las empresas.
El impacto en las acciones refleja más el miedo del mercado que la realidad operativa de la empresa. Las métricas de crecimiento de ingresos y la expansión de la base de clientes corporativos de ServiceNow siguen siendo sólidas. La empresa cuenta con miles de clientes con relaciones a largo plazo, lo que le da una posición privilegiada para profundizar aún más la dependencia de esas organizaciones en su plataforma. La caída del 33% en las acciones está mucho más ligada a una reevaluación general del sector SaaS en medio de la incertidumbre sobre el futuro que a un problema real en la estrategia de la empresa.
Quien mira los fundamentos y entiende el papel que la plataforma puede desempeñar en el ecosistema de automatización con IA ve una historia muy diferente de la que el mercado está contando en este momento.
Palantir Technologies: los datos como ventaja competitiva real
Palantir Technologies siempre fue una empresa difícil de encajar en categorías tradicionales. No es exactamente un SaaS en el sentido clásico, pero tampoco es una consultora. Lo que hace es construir plataformas de análisis de datos extremadamente complejas para gobiernos y grandes corporaciones, ayudando a estas organizaciones a tomar decisiones basadas en datos en entornos donde los datos son caóticos, fragmentados y difíciles de procesar.
Esta especialidad coloca a Palantir en una posición particularmente interesante en el debate sobre los AI Agents, porque los agentes inteligentes necesitan datos de calidad para funcionar bien. Sin datos limpios, organizados y contextualizados, ningún agente de IA entrega resultados confiables. Y es exactamente eso lo que la empresa sabe entregar como pocas en el mundo.
La plataforma AIP, lanzada por Palantir como una capa de automatización con inteligencia artificial sobre sus productos existentes, es un ejemplo concreto de cómo la empresa está abrazando a los AI Agents en lugar de resistirse a ellos. AIP permite que las empresas creen agentes de IA que operan directamente sobre los datos ya organizados dentro de la plataforma Palantir, sin necesidad de construir esa infraestructura desde cero.
Esto es un diferencial enorme, especialmente para sectores como defensa, salud y logística, donde la calidad y la confiabilidad de los datos son críticas y donde los errores tienen consecuencias reales y graves. En estos entornos, no basta con tener un agente inteligente — es necesario tener un agente que opere sobre una base sólida y auditable de información. 📊
La caída del 23% en las acciones de Palantir sigue el mismo patrón que ServiceNow: es mucho más una reacción emocional del mercado que un reflejo de los fundamentos del negocio. Palantir tiene contratos a largo plazo con gobiernos y grandes empresas, una base de clientes extremadamente fiel y una tecnología que tardó años en desarrollarse y que no es fácil de replicar. El crecimiento de los ingresos comerciales, especialmente en Estados Unidos, ha sido consistente y se acelera a medida que más empresas descubren el valor de tener datos bien organizados como base para operar AI Agents de forma confiable y escalable.
¿Va a morir el modelo de suscripción?
Esta es una pregunta que mucha gente se está haciendo, y la respuesta corta es: no. Al menos no de la forma en que el mercado lo está descontando. Lo que está cambiando es la naturaleza de lo que se paga con una suscripción. En lugar de pagar por el acceso a una herramienta con funcionalidades fijas, las empresas van a pagar por acceso a plataformas que sirven como sistema operativo para sus agentes de IA.
Piénsalo así: el modelo SaaS no está muriendo — está evolucionando. Las empresas que entiendan esto y se adapten a tiempo saldrán de esta transición más fuertes de lo que entraron. Y tanto ServiceNow como Palantir ya están haciendo exactamente eso, cada una a su manera.
Herramientas que usamos a diario
ServiceNow se está convirtiendo en el hub central de orquestación de agentes dentro de grandes organizaciones. Palantir se está convirtiendo en la capa de datos confiable donde los agentes toman decisiones en entornos de alta complejidad. En ambos casos, la presencia de AI Agents no disminuye el valor de estas plataformas — lo amplifica.
Automatización inteligente: el próximo capítulo
Lo que está ocurriendo con ServiceNow y Palantir es, en realidad, una señal clara de que el mercado todavía está aprendiendo a diferenciar las empresas que serán reemplazadas por los AI Agents de las empresas que serán potenciadas por ellos. Hay una diferencia enorme entre una plataforma SaaS que vende funcionalidades aisladas, sin gran integración de datos o profundidad técnica, y una plataforma que sirve como infraestructura crítica para procesos corporativos complejos. Las primeras, sí, tienen mucho que temer. Las segundas están siendo injustamente penalizadas por una narrativa demasiado simplificada.
La automatización orientada por AI Agents no va a sustituir las plataformas que tienen datos ricos, integraciones profundas y procesos bien definidos. Va a depender de ellas. Un agente de IA que necesita resolver un problema de TI dentro de una gran empresa necesita acceso a sistemas de ticketing, historial de incidentes, políticas de seguridad y datos de usuario. Todo eso ya está dentro de plataformas como ServiceNow. Un agente que necesita apoyar decisiones militares o logísticas necesita datos confiables, procesados y auditables. Todo eso es lo que Palantir viene entregando desde hace años.
El futuro de la automatización con inteligencia artificial no es un mundo sin SaaS. Es un mundo donde las mejores plataformas SaaS se transforman en sistemas operativos para agentes de IA. Las empresas que ya construyeron esa infraestructura de datos e integración a lo largo de años están, en realidad, muy por delante en esta carrera.
Qué significa esto para el panorama tecnológico
El debate sobre AI Agents versus SaaS es, en el fondo, una discusión sobre quién controla la capa de infraestructura del futuro corporativo. Las empresas que logren posicionarse como la base donde los agentes de IA operan — y no como las herramientas que ellos reemplazan — tienen un potencial real de convertirse en plataformas trillonarias.
ServiceNow, con su ecosistema de flujos de trabajo y orquestación, y Palantir, con su expertise inigualable en datos complejos, están entre las mejor posicionadas para dar ese salto. La corrección en las acciones puede ser temporal, reflejo de un mercado que todavía está digiriendo la velocidad de la transformación. Pero los fundamentos apuntan hacia una dirección clara: estas no son empresas amenazadas por la IA agéntica. Son empresas que pueden volverse indispensables gracias a ella.
Entender esto es lo que separa una lectura superficial del mercado de una visión realmente estratégica sobre hacia dónde se dirige el sector tecnológico. 💡
